Z powrotem w dawnej Krainie Baśni, gdy Arielka (
JoAnna Garcia Swisher) ratuje Śnieżkę przed utonięciem w głębinach oceanu, Śnieżka odwdzięcza się, pomagając swojej nowej przyjaciółce w poznaniu Księcia Eryka, w którym ta się szaleńczo zakochała. Tymczasem Emma, Mary Margaret, David i Hak usiłują uratować Neala, który uwięziony jest w jednym z obozowisk Piotrusia Pana, a Regina i pan Gold na nowo łączą siły, by odnaleźć sposób na pokonanie Pana.