Po zniknięciu Emmy bohaterowie – chcąc ją odnaleźć – muszą połączyć siły i skorzystać z pomocy wątpliwego sojusznika. Tymczasem w Zaczarowanym Lesie podczas poszukiwań mogącego jej pomóc Merlina Emma walczy ze swoją mroczną naturą. Po drodze do Camelotu Emma spotyka odważną, wojowniczą księżniczkę Meridę, a także króla Artura i jego rycerzy.

Usiłując chronić Emmę, Regina rusza do działania w zaskakujący sposób, który przetestuje jej gorliwość jako siły dobra. Król Artur i Królowa Ginewra urządzają bal, by powitać bohaterów w Camelocie, ale gdy podczas świętowania dochodzi do zabójczego zwrotu, David i Robin muszą wkroczyć do akcji, bo inaczej stracą kluczowy atut w walce o uratowanie Emmy. Z powrotem w Storybrooke Hak stosuje wypróbowaną technikę, w nadziei na sprowadzenie Emmy z powrotem do światła, podczas gdy bohaterowie odkrywają, że pewien niespodziewany bagaż z Camelotu przywlókł się z nimi do domu.

W Camelocie bohaterowie gorączkowo pracują nad uwolnieniem Merlina. Zdeterminowany, by pomóc Emmie, David wyrusza na poszukiwania magicznej relikwii, której Regina może użyć do nawiązania kontaktu z uwięzionym czarnoksiężnikiem. Artur nalega, by mu towarzyszyć, ponieważ czekające go niebezpieczeństwa są większe, niż można sobie wyobrazić. Tymczasem Mary Margaret odkrywa, co stało się z jej starym przyjacielem, Lancelotem. Z powrotem w Storybrooke Artur prosi Davida o pomoc w złapaniu złodzieja, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Camelotu. Po drugiej stronie miasta Emma zwraca się o wsparcie do targanego przeciwnościami Haka przed wprowadzeniem w życie swojego planu wyciągnięcia Excalibura ze skały.

Po otrzymaniu tajemniczego ostrzeżenia od Lancelota Mary Margaret zdaje sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla przybyszów ze Storybrooke może być król Artur. Kiedy okazuje się, że David nie wierzy w złe intencje Artura, Mary Margaret bierze sprawy w swoje ręce. Tymczasem niezachwiana miłość Haka do Emmy daje jej promyk nadziei w walce z bezlitosnym głosem Rumpelsztyka. W przeszłości w Camelocie Ginewra zauważa, że Artur coraz bardziej pogrąża się w obsesyjnej chęci połączenia Excalibura w całość, dlatego wraz z Lancelotem wyrusza na wyprawę w samo serce ciemności.

W Camelocie podczas gdy Mary Margaret i David starają się odzyskać sztylet Mrocznego, Emma przy pomocy łapacza snów chce zobaczyć, w jaki sposób Merlin został zamieniony w drzewo. Dzięki temu Emma i Regina dowiadują się, jaki składnik jest niezbędny do odczarowania czarodzieja. Artur, który nie chce powrotu Merlina, usiłuje powstrzymać je przed zdobyciem składnika. Tymczasem zachęcony przez obie matki Henry postanawia zaprosić Violet na randkę. W Storybrooke bohaterowie w poszukiwaniu Golda włamują się do domu Emmy, natomiast Merida przystępuje do realizacji zadania zleconego jej przez Emmę.

W przeszłości w Camelocie przypadkowe spotkanie z Merlinem, Davidem, Hakiem i Belle daje Meridzie nadzieję na uwolnienie jej braci z rąk klanu DunBroch. W Storybrooke Regina, Mary Margaret i David odkrywają zaklęcie, które pozwala wybrańcom Merlina komunikować się z czarnoksiężnikiem. Tymczasem Emma chcą zmienić Golda w bohatera rozkazuje Meridzie zabić Belle.

W Camelocie Merlin szuka sposobu na połączenie sztyletu z resztą Excalibura, żeby dzięki niemu uratować Emmę przed ciemnością zagrażającą jej duszy. Zelena, Hak, Mary Margaret, David, Regina i Robin włamują się do zamku Artura, chcąc ukraść złamany miecz szalonego króla. Tymczasem Merlin zabiera Emmę na spotkanie ze swoim dawnym wrogiem, któremu ma zamiar zabrać świętą iskrę potrzebną do przekucia miecza.

Artur wysyła znajdującego się pod jego kontrolą Merlina, żeby przekazał Emmie ultimatum: jeśli nie odda sztyletu mrocznego oraz iskry Prometeusza, Artur zabije całą jej rodzinę. Emma odmawia i wraz z pozostałymi bohaterami staje do walki z Arthurem, Merlinem i Zeleną. Tymczasem w Storybrooke ciąża Zeleny w tajemniczy sposób zaczyna rozwijać się w przyśpieszonym tempie, natomiast Hak desperacko stara się uzyskać odpowiedzi od Emmy.

Zelena i Artur udają się w podróż do DunBroch z misją odzyskania zaczarowanej relikwii, która zapewni potrzebną im przewagę, by pokonać Emmę i naszych bohaterów. W drodze spotykają Meridę – księżniczka poszukuje Czarownicy, u której dług zaciągnął jej zmarły ojciec, król Fergus. Chcąc go teraz spłacić, Merida angażuje do pomocy dwie przyjaciółki, Mulan i Ruby, ale by zadowolić Czarownicę i uratować DunBroch, musi najpierw odkryć tożsamość rycerza, który zabił jej ojca. W retrospekcji szkoląc się do walki, Merida uczy się, czym jest odwaga i honor, po czym wyrusza u boku Fergusa do niesławnej bitwy, w której ten utracił życie.

W retrospekcji z Camelotu Hak staje się Mrocznym Panem, po czym odżywa jego pragnienie zemsty na Rumpelsztyku. Gdy Emma i Hak nie zgadzają się co do najlepszego sposobu postępowania, ujawnione zostają ostatnie elementy układanki, w miarę jak wydarzenia w Camelocie dobijają do współczesności i jesteśmy świadkami napiętej konfrontacji pomiędzy siłami światła i ciemności, która wprowadza naszych bohaterów na kurs kolizyjny z przeznaczeniem. Tymczasem w Storybrooke odwieczna żądza zemsty Haka w stosunku do Golda naraża losy obu na niebezpieczeństwo. Miłość Emmy przechodzi ostateczną próbę, gdy stara się przekonać Haka, by odwrócił się od ciemności, zanim ona, Mary Margaret, David i Regina wyruszą z nową misją po tym, jak uwolnione zostaje niespodziewane zło.

W Storybrooke pojawiają się wszyscy zmartwychwstali Mroczni. Usiłują oni namierzyć duszę, którą będą mogli złożyć w ofierze, dzięki czemu powrócą do krainy żywych. Tymczasem w Zaczarowanym Lesie Zła Królowa zmusza Haka do konfrontacji z demonem z jego przeszłości.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry oraz Gold przybywają do Zaświatów z misją uratowania Haka. Na miejscu odkrywają, że ich poszukiwania będą o wiele trudniejsze niż przewidywali. Mieszkańcy Zaświatów – wszystkie dusze, które mają jakieś niezałatwione sprawy, jak również te, którymi kieruje osobista zemsta – na każdym kroku prześladują naszych bohaterów. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu powraca znajoma twarz z przeszłości Złej Królowej, by podarować Reginie idealny prezent urodzinowy.

W Zaświatach uciekinier z więzienia Hadesa powiadamia bohaterów, że Hak jest w nim przetrzymywany. Zanim można go będzie uwolnić, grupa musi jednak zmierzyć się z przerażającą bestią, stojącą na straży więzienia. Mary Margaret stara się odnaleźć starego przyjaciela z dzieciństwa, który wie, jak pokonać potwora. Jednak gdy w końcu go znajduje, odkrywa, że jej druh nie jest już tym samym bohaterem co kiedyś. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu młoda Śnieżka zmaga się z utrzymaniem pokoju w swoim królestwie i musi nauczyć się, jak być prawdziwym bohaterem, o ile pewnego dnia chce zostać królową.

Hades grozi, że skaże Haka na potępienie w Rzece Straconych Dusz, ponieważ ten odmawia wybrania trojga swoich przyjaciół, którzy będą musieli pozostać w Zaświatach. Tymczasem Gold nagle wyraża chęć pomocy Emmie, Śnieżce, Davidowi, Reginie, Robinowi oraz Henry’emu w uratowaniu Haka, aby samemu móc powrócić do domu, do Belle. Jednak żeby tak się stało, musi odnaleźć w Zaświatach swoją byłą żonę Milah i poprosić ją o pomoc. W retrospekcji z Baśniowej Krainy Rumpelsztyk i Milah stają w obliczu śmiertelnego kryzysu, związanego z ich synem, Baelfire'em. Sytuacja zmusi Rumpelsztyka do zawarcia układu, który nie da mu spokoju.

Hak i Emma szukają sposobu na pokonanie Hadesa, żeby wraz ze Śnieżką, Davidem, Reginą, Robinem, Henrym i Goldem wrócić do Storybrooke. Liam, zmarły brat Haka, opowiada im o księdze zawierającej klucz do pokonania władcy podziemi. Tymczasem Hades podwaja swoje wysiłki, mające doprowadzić do skłócenia bohaterów.

Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry i Hak nadal starają się znaleźć sposób na wydostanie wszystkich z zaświatów. Gold tworzy portal do Storybrooke, przy pomocy którego sprowadza do zaświatów Belle, Zelenę oraz córkę Robina. Tymczasem Śnieżka i David usiłują nawiązać kontakt ze swoim synem Nealem.

Belle i Rumpelsztyk usiłują znaleźć sposób na ocalenie swojego nienarodzonego dziecka przed Hadesem. Tymczasem Hades w sekrecie spotyka się z Gastonem i zachęca go do zemsty na Rumpelsztyku, natomiast Emma ma przerażający koszmar, który zaczyna się sprawdzać w rzeczywistości.

W Oz Ruby i Mulan spotykają Dorothy. Wkrótce Dorothy znika w tajemniczych okolicznościach. Podążając za tropem nowej przyjaciółki, Ruby trafia do zaświatów, gdzie wraz z Emmą, Reginą i Śnieżką kontynuuje poszukiwania. Tymczasem Śnieżka i David planują ucieczkę z zaświatów.

Hades i Zelena planują wspólną ucieczkę z zaświatów. Kiedy Regina dowiaduje się o ich zamiarach, postanawia przekonać Corę do pomocy w rozdzieleniu Zeleny i Hadesa. Tymczasem David w końcu spotyka się z Jamesem.

Hades, chcąc uratować Zelenę z rąk Rumpelsztyka i Piotrusia Pana, prosi o pomoc do Emmę i pozostałych bohaterów. W zamian zgadza się usunąć ich imiona z nagrobków. Tymczasem Cruella De Vil za wszelką cenę stara się uwięzić bohaterów w zaświatach.

Emma, David, Regina, Robin i Henry wracają do Storybrooke, gdzie muszą zmierzyć się z Hadesem, który chce wykorzystać swoje boskie moce do przejęcia władzy na miastem. Tymczasem w zaświatach Hak usiłuje znaleźć sposób na pokonanie Hadesa.

Bohaterowie dowiadują się, że Gold ukradł boski kryształ Hadesa i chce zebrać w nim całą magię znajdującą się w Storybrooke. Tymczasem Zelena, Śnieżka, David i Hak próbują otworzyć portal, przez który Merida i pozostali uwięzieni w mieście ludzie mogliby wrócić do światów, z których pochodzą.

Emma i Regina usiłują znaleźć Henry'ego, zanim dotrze do niego Gold. Tymczasem Śnieżka, David, Hak i Zelena zostają uwięzieni w towarzystwie pary niepokojących osób.