Pokładowy komputer umożliwia kapitanowi Picardowi wizytę w holograficznie zrekonstruowanym San Francisco z roku 1941. Awaria urządzeń więzi załogę "Enterprise" w fikcyjnym świecie. Kapitan Picard jako prywatny detektyw, Dixon Hill, usiłuje wyjaśnić zagadkowe morderstwo, którego ofiarą padła zamożna kobieta. Epizod kończy pierwszą serię cyklu telewizyjnego.
Kapitan Picard wraz z kilkoma członkami załogi zostaje uwięziony w śmiertelnie niebezpiecznej pułapce w holodeku wskutek skanu statku przeprowadzonego przez obcą rasę.
Załoga odwiedza Velarę III, czyli na pierwszy rzut oka opustoszałą planetę, którą grupa terraformerów próbuje przekształcić w miejsce nadające się do zamieszkania.
Wesley Crusher próbuje zdać egzamin wstępny do Akademii Gwiezdnej Floty, a tymczasem jej przedstawiciele przeprowadzają śledztwo dotyczące kapitana Picarda i Enterprise.
Worf musi wybierać między lojalnością wobec Gwiezdnej Floty a wiernością rasie klingońskiej, gdy dwóch klingońskich zbiegów przejmuje stery na Enterprise.
Podczas poszukiwań zaginionego statku USS Drake na planecie Minos załoga musi zmierzyć się ze śmiertelnie niebezpiecznymi latającymi mechanicznymi sferami.
Enterprise napotyka dwie społeczności – jedną, którą trapi epidemia, i drugą, która produkuje lekarstwo – i przekonuje się, że nic nie jest tak proste, jak się wydaje.
Na pokładzie Enterprise dają się odczuć dziwne zaburzenia czasu, gdy załoga pomaga choremu naukowcowi, który twierdzi, że otworzył wrota do innego wymiaru.
Picard wymyka się na tajne spotkanie ze starym znajomym i kilkoma najlepszymi komandorami Gwiezdnej Floty, po czym odkrywa, że statek USS Horatio został zniszczony.