Pokładowy komputer umożliwia kapitanowi Picardowi wizytę w holograficznie zrekonstruowanym San Francisco z roku 1941. Awaria urządzeń więzi załogę "Enterprise" w fikcyjnym świecie. Kapitan Picard jako prywatny detektyw, Dixon Hill, usiłuje wyjaśnić zagadkowe morderstwo, którego ofiarą padła zamożna kobieta. Epizod kończy pierwszą serię cyklu telewizyjnego.
Q ponownie pojawia się na Enterprise, twierdząc, że został wyrzucony z Kontinuum Q i pozbawiony swoich mocy. Picard bynajmniej nie jest zadowolony z tej wizyty.
Gdy zaginiony dawno temu statek Enterprise C trafia do kontinuum czasoprzestrzennego Enterprise D, okazuje się, że załoga jest w stanie wojny z Klingonami.
W ramach programu wymiany oficerów Gwiezdnej Floty do załogi Enterprise dołącza klingoński komandor, co — delikatnie mówiąc — nie wzbudza wielkiego entuzjazmu.
Nieśmiały członek załogi Enterprise uzależnia się od programów holodeku, w których znacznie łatwiej jest się porozumieć z innymi ludźmi niż w prawdziwym świecie.
Enterprise ląduje na opustoszałej planecie i znajduje rozbitka ze zniszczonego statku. Mężczyzna nic nie pamięta, ale ma niezwykłe umiejętności leczenia.
Po wypadku na pokładzie Enterprise jedno z podróżujących statkiem dzieci jest w niebezpieczeństwie. Data przejmuje kontrolę nad statkiem i kieruje go w nieznaną stronę.
Podczas misji ratunkowej we wraku talariańskiego statku grupa wypadowa Enterprise odkrywa, że jeden z członków załogi jest młodym człowiekiem, a nie obcym.
Riker musi przedwcześnie opuścić swoje przyjęcie urodzinowe, by poprowadzić grupę wypadową, bo na planecie, która miała być niezamieszkana, odkryto tajną romulańską bazę.