Familijny 1938

Rzecz dzieje się w średniowieczu. Krawiec Myszka Miki zostaje wyznaczony przez króla do zabicia olbrzyma. Po wielu trudach udaje mu się to dokonać, zszywając olbrzyma. W ten sposób zdobywa rękę księżniczki Myszki Minnie.

Grupa białych organizuje ekspedycję w głąb afrykańskich dżungli, by zdobyć rzadkie zwierzęta do zoo. W wyprawie bierze udział piękna Eleanor Reed, którą do swojego haremu pragnie zdobyć szejk Ben Alleu Bey. Tymczasem ekspedycja dociera na ziemie Tarzana, który zakochuje się w Eleanor.

Miki, Donald i Goofy kupują zestaw do samodzielnego budowania łodzi. Kiedy w końcu udaje im się ją złożyć, Minnie chrzci ukończoną łódź, ale ta rozpada się i wpada do wody!

W tym nagrodzonym Oscarem krótkim filmie animowanym cichy i wrażliwy byczek Ferdynand chce tylko spokojnie powąchać kwiatki. Ale gdy nagle zostaje użądlony przez pszczołę, ludzie w mieście zaczynają myśleć, że jest niezwykle groźny i zabierają go na arenę walk byków! Lecz na arenie Ferdynandowi zależy tylko na bukiecie kwiatów dla matadora.

Myszka Miki, Kaczor Donald i Goofy wyjeżdżają na wakacje poza miasto. Chcą świetnie się bawić i relaksować, korzystając z przyczepy. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. Już tuż po wyjeździe mają ręce pełne roboty, gdy przyczepa odłącza się od auta. Koledzy muszą zmierzyć się ze stromą górską drogą i pędzącym pociągiem ekspresowym, ale koniec końców udaje im się na nowo połączyć przyczepę z samochodem.

Troje zaspanych maluchów żegluje w swojej łódce wykonanej z bucika, grzęzną na chmurze, a następnie mają rozmaite kłopoty ze swoimi żyłkami wędkarskimi (jedna ląduje na gwieździe przypominającej rybkę, która w końcu zaplątuje się w jego spodniach). Gwiazda zahacza o dwie linki sczepione ze sobą za pomocą landrynkowych lasek. Gwiazdy droczą się z malcem, podczas gdy on tkwi wywieszony za burtą. Obok przelatuje kometa, którą łapią w sieć, a ona ciągnie ich za sobą w dzikim pędzie, aż nareszcie lądują na innej chmurze, gdzie są miotani przez burzę, w końcu ich maszt ulega złamaniu, a burza unosi ich z powrotem na ziemię (do ich łóżeczek, gdzie jak się okazuje, śpi tylko jedno dziecko).

Bystry, przedsiębiorczy urwis, Tomek, mieszka w małym miasteczku nad Missisipi i robi wszystko, żeby się nie nudzić - przez co niejednokrotnie wpada w kłopoty, ale także trafia na ślad pewnej tajemnicy, z którą związana jest ponura zbrodnia i ... wielki skarb.

Kaczor Donald chce pochwalić się, jaki z niego utalentowany golfista. Niestety siostrzeńcy wyprawiają różne harce - niespodziewanie kichają, hałasują, podsuwają Donaldowi trefne kije, a nawet bardzo skoczną piłeczkę z ukrytym w środku konikiem polnym.

Stary wieśniak ma trzech synów Antoniego, Agatona i najmłodszego Jaśka. Gospodarstwo nie idzie staremu ojcu, namawia on synów do żeniaczki, aby mieć pomoc w gospodarstwie. Za namową ojca dwaj starsi synowie losem wybierają sobie narzeczone. Jasiek również chce próbować szczęścia i los wskazuje mu na żabę, jako narzeczoną. Posłusznie podporządkowując się losowi, przynosi on żabę do domu. Dwie narzeczone starszych synów w nieobecności mężczyzn wyrzucają żabę przez okno i w tym momencie zamienia się ona w piękną dziewczynę imieniem Wasylisa. Jak się okazuje była ona więziona przez trójgłowego smoka pod postacią żaby. Jest to dziewczyna wesoła i pracowita. Jasiek i ojciec są zachwyceni. Starsi synowie wyrzucają z domu swoje narzeczone, które chciały okłamać ich i skrzywdzić piękną Wasylisę. Niestety, szczęście narzeczonych trwa krótko. Smok trójgłowy porywa Wasylisę. Jest ona więziona pod dozorem Baby Jagi, która używa różnych środków, aby zmusić Wasylisę do posłuszeństwa i skłonić ją do poślubienia trójgłowego smoka. Jasiek udaje się na poszukiwanie narzeczonej, gotując się do walki ze smokiem. Przy pomocy cudownego miecza udaje mu się zwyciężyć smoka i uwolnić Wasylisę. Młodzi wracają do domu.

Sierota zostaje tymczasowo adoptowana przez menadżera hotelu zamieszkanego przez ludzi show-biznesu.