Fantasy 1938

Troje zaspanych maluchów żegluje w swojej łódce wykonanej z bucika, grzęzną na chmurze, a następnie mają rozmaite kłopoty ze swoimi żyłkami wędkarskimi (jedna ląduje na gwieździe przypominającej rybkę, która w końcu zaplątuje się w jego spodniach). Gwiazda zahacza o dwie linki sczepione ze sobą za pomocą landrynkowych lasek. Gwiazdy droczą się z malcem, podczas gdy on tkwi wywieszony za burtą. Obok przelatuje kometa, którą łapią w sieć, a ona ciągnie ich za sobą w dzikim pędzie, aż nareszcie lądują na innej chmurze, gdzie są miotani przez burzę, w końcu ich maszt ulega złamaniu, a burza unosi ich z powrotem na ziemię (do ich łóżeczek, gdzie jak się okazuje, śpi tylko jedno dziecko).

Stary wieśniak ma trzech synów Antoniego, Agatona i najmłodszego Jaśka. Gospodarstwo nie idzie staremu ojcu, namawia on synów do żeniaczki, aby mieć pomoc w gospodarstwie. Za namową ojca dwaj starsi synowie losem wybierają sobie narzeczone. Jasiek również chce próbować szczęścia i los wskazuje mu na żabę, jako narzeczoną. Posłusznie podporządkowując się losowi, przynosi on żabę do domu. Dwie narzeczone starszych synów w nieobecności mężczyzn wyrzucają żabę przez okno i w tym momencie zamienia się ona w piękną dziewczynę imieniem Wasylisa. Jak się okazuje była ona więziona przez trójgłowego smoka pod postacią żaby. Jest to dziewczyna wesoła i pracowita. Jasiek i ojciec są zachwyceni. Starsi synowie wyrzucają z domu swoje narzeczone, które chciały okłamać ich i skrzywdzić piękną Wasylisę. Niestety, szczęście narzeczonych trwa krótko. Smok trójgłowy porywa Wasylisę. Jest ona więziona pod dozorem Baby Jagi, która używa różnych środków, aby zmusić Wasylisę do posłuszeństwa i skłonić ją do poślubienia trójgłowego smoka. Jasiek udaje się na poszukiwanie narzeczonej, gotując się do walki ze smokiem. Przy pomocy cudownego miecza udaje mu się zwyciężyć smoka i uwolnić Wasylisę. Młodzi wracają do domu.

Kobieta (Wini Shaw) spotyka siebie we śnie jako dziecko (Janet Dempsey) i uświadamia sobie, że nie osiągnęła tego, czego oczekiwała - by zostać świetną piosenkarką.