Panna Giddens zostaje zatrudniona przez wuja dwóch niechcianych sierot do opieki nad nimi. Gdy przyjeżdża spotyka uroczą, małą dziewczynkę, Florę,i panią Gross, gospodynię domu. Dowiaduje się, że brat Flory - Miles, został wydalony ze szkoły za karygodne zachowanie i demoralizujący wpływ na innych chłopców. Gdy poznaje Milesa, okazuje on się być szarmanckim, dobrze wychowanym dzieckiem. Wkrótce dowiaduje się o wcześniejszym, złowieszczym wychowywaniu dzieci przez Petera Quinta, i byłą guwernantkę Jessell. Panna Gibons zaczyna widzieć dziwne zjawy i odczuwać obecność demonicznych energii. Podejrzewa, że dzieci mają kontakt z zaświatami.