Kiedy w starym teatrze w Central Parku gasną światła, lalki ożywają. Wśród nich Don, który od lat odgrywa tę samą rolę błazna. Marzy o tym, by choć raz wcielić się w prawdziwego bohatera i odkryć świat. Bierze odwagę w obie ręce i trzaska drzwiami. Po drodze spotyka DJ Doggy Dog, porzuconą pluszową zabawkę, która chciałaby zostać gwiazdą rapu. To początek niezwykłej historii przyjaźni. Wspaniała przygoda w sercu Nowego Jorku, dzięki której Twoje marzenia staną się rzeczywistością: nawet najmniejsze postacie mogą odgrywać wielkie role!