Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, której do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę - oraz resztę świata.
Néro zostaje zdradzony przez swojego bezlitosnego władcę i przekazany tajemniczej wiedźmie. Teraz zabójca musi odnaleźć córkę, którą porzucił zaraz po jej urodzinach.
Grupa musi zmierzyć się z gniewem pokutników. Rochemort próbuje zwiększyć swoje wpływy u księcia. Podczas podróży Néro zaczyna odczuwać kłopotliwe objawy.
Néro konfrontuje się z dawnym znajomym i własną przeszłością. Rochemort musi bronić się przed poważnymi oskarżeniami, ale nadejście pokutników zmienia obraz sytuacji.
Grupa ukrywa się na przypominającym labirynt podzamczu. Perla zastanawia się nad swoją rolą w przepowiedni, a Néro wpada na desperacki pomysł, jak ochronić córkę.