Mandżurska dynastia Cing rządzi Chinami nieprzerwanie od roku 1644. Jest rok 1911, rok w którym wybucha rewolucja Sinkhajska, która ostatecznie obaliła cesarstwo. Film ukazuje okres poprzedzający wybuch powstania w prowincji Hupei. Flisacy z rzeki Jangcy, zrzeszeni w związku, buntują się przeciwko przewozowi towarów prefekta miasta. Konflikt ten, który próbuje złagodzić wysłannik cesarski, wkrótce przeradza się w krwawą konfrontację. Fabuła filmu stanowi jednocześnie okazję do prezentacji wielu scen walki w stylu wschodnim, metod i ćwiczeń, dzięki którym wojownicy zdobywają niebywałą zręczność.