Początkują iluzjonistka Tatiana (Estelle Raskin) razem z przyjaciółkami jedzie do Las Vegas, aby obejrzeć występ światowej sławy magika Krella Dariusa (Billy Zane). Dziewczyna ma szczególne, osobiste powody, aby interesować się sztukami magicznymi. Jej matka, asystentka słynnego iluzjonisty, zginęła tragicznie w trakcie przedstawienia. Okazuje się, że magiczny urok Dariusa obezwładnia także poza sceną. Tatiana jest zafascynowana jego osobowością, ich znajomość staje się coraz bliższa. Jednak coś budzi niepokój dziewczyny. Darius wydaje się mieć jakąś wiedzę na temat śmierci jej matki. Śmierci niekoniecznie przypadkowej... Wkrótce potem ktoś brutalnie morduje jedną z przyjaciółek Tatiany. I nie jest to ostatnie słowo tajemniczego zabójcy...