Jack Black wciela się w rolę Hala Larsena - płytkiego faceta, który ocenia innych po pozorach. Pewnego dnia jednak Hal zostaje zahipnotyzowany przez telewizyjnego guru, który nakazuje mu lekceważyć pozory i dostrzegać w kobietach ich wewnętrzne piękno. Wkrótce Hal spotyka Rosemary Gwyneth Paltrow - monstrualnie otyłą ochotniczkę z korpusu pokoju, w której jako jedyny widzi uosobienie piękna, wdzięku i kobiecości. I zakochuje się w niej bez pamięci. Kiedy czar pryska i Hal staje twarzą w twarz z prawdziwym ogromem swej miłości musi dokonać wyboru, który zaważy na jego dalszym życiu...