Niewielka osada, pośród gór Trás-os-Montes. Leonardo (Joaquim de Almeida) próbuje przetrwać handlując futrami kun i lisów. Marzy o dniu, w którym doczeka się wielkiego interesu. Jego żona Ermelinda (Cristina Marcos), najpiękniejsza dziewczyna w wiosce, zaczyna pracować jako pokojówka w domu Santiago, nazywanym Amerykaninem (Carlos Daniel). Jego obyczaje, urok i pośrednio bogactwo powodują, że ją uwodzi, rodzi się dziecko. Aby się ją pozbyć, Amerykanin daje pieniądze i pomaga Leonardowi otworzyć interes. Potem Amerykanin koncentruje swoją uwagę na 16-letniej Guidzie (Alexandra Leite), która także zachodzi w ciążę. Ermelinda zabija Santiago w gniewie. Mówi swojemu mężowi, że zabiła Amerykanina w obronie własnej. Leonardo ponosi odpowiedzialność za przestępstwo i ucieka do Hiszpanii do domu przyjaciela Iglesiasa (Antonio F. Simón).