Z powodu odrzucenia przez piękną królową Padmavati (Reena Roy), zazdrosny władca Thamboru - Rudra Pratap wypowiada wojnę jej wybrankowi, królowi Aravalli. Po latach konfliktu, Padmavati udaje się przekonać obie strony do zawarcia pokoju. Rudra Pratap proponuje nawet małżeństwo swojej córki Vishaki (Madhuri Dixit) z księciem Aravalli, Rajkumarem (Anil Kapoor). Wielki Wezyr Thamboru, ambitny i podły Durjan Singh (Naseeruddin Shah) ma jednak inne plany. Morduje swojego króla, a winą za to obarcza jego dawnego rywala, który zostaje skazany na śmierć. Owdowiała i załamana Padmavati przysięga zemstę. Zemścić też pragnie się jej syn Rajkumar, który zamierza zamordować wszystkich królewskiego rodu Thamboru, łącznie ze swoją niedoszłą narzeczoną. Tymczasem urodziwą księżniczkę chce uwieść niegodziwy Durjan Singh. Do jej kąpieli dolewa eliksiru, który ma sprawić że dziewczyna zakocha się w pierwszym ujrzanym mężczyźnie...