Hawken został okradziony przez Indian. Zabrali mu konie i cały dobytek. Traper zmuszony jest kontynuować wędrówkę przez dzicz stanu Tennessee na piechotę. W lesie spotyka młodą Indiankę z zawiniątkiem. Na jej przepięknej twarzy maluje się ból. To współplemieńcy zabili jej niemowlę, będące owocem związku z białym człowiekiem. Wspólnie ze Spirit podąża tropem Indian i w końcu natyka się na nich. Hawken rozprawiwszy się z nimi ma zamiar podróżować dalej sam. Na samotnego jeźdźca czyha wiele niebezpieczeństw.