Film opowiada o dwóch chłopcach, nie zdających sobie sprawy ze swojego żydowskiego pochodzenia, a wychowujących się w powojennej Polsce. Gdy chłopcy znęcają się nad żydowskim rówieśnikiem, matka wyjawia im ich prawdziwe pochodzenie. Młodszy brat Tadeusz marzy o podróży do Australii skąd otrzymuje paczki z pomarańczami od mieszkającej tam ciotki. Gdy rodzina zmuszona jest opuścić Polskę w wyniku wydarzeń marca 68 matka informuje ich, że jadą do Australii, tymczasem docelowe miejsce ich podróży to Izrael. Chłopcy muszą bardzo szybko przystosować się do nowego środowiska i kultury.