Akcja filmu rozgrywa się w szkole dla głuchoniemych. Do szkoły przybywa nowy nauczyciel mowy James Leeds. Jedną z najzdolniejszych uczennic szkoły była Sarah, głucha od urodzenia, zbuntowana wobec świata i swego kalectwa. Sarah odmawia nauki mówienia i czytania, boi się życia w wielkim świecie i woli pozostać w szkole jako sprzątaczka. James zwraca na nią uwagę, próbuje się z nią porozumieć, choć na początku nie jest to proste, gdyż Sarah porozumiewa się z nim tylko językiem migowym. Czy ich związek pozostanie jedynie jako relacja między nauczycielem a uczennicą?