Historia ostatniego okresu życia awanturniczego pseudo-mesjasza Jakuba Franka, który ucieka z osiemnastowiecznej Polski do Wiednia. Opowiedziana z perspektywy śledztwa, prowadzonego przeciw niemu w związku z tajemniczym spiskiem, którego niezwykłe rozwiązanie niszczy życie zamieszanych w nie osób.