Terri (Jacob Wysocki) jest nieśmiałym chłopakiem z nadwagą, który mieszka u swojego wujka Jamesa (Creed Bratton). Nastolatek nie umie odnaleźć się w rzeczywistości ani nawiązać z nikim relacji. Nie ma przyjaciół, a rówieśników zraża do siebie ekscentrycznym zachowaniem – np. pojawia się w szkole ubrany w piżamę. Często też staje się obiektem bezlitosnych kpin ze strony kolegów. Pewnego dnia jednak zaczyna się nim interesować wicedyrektor szkoły, pan Fitzgerald (John C. Reilly). Próbuje uspołecznić Terriego. Chce zbudzić w nim pasję, otworzyć go na innych. Czy mu się uda?