Ofiary porwań przez obcych zaczynają być masowo zabijane, co wprowadza zamieszanie w szeregach grupy odpowiedzialnej za spisek dotyczący zatajenia obecności kosmitów na Ziemi. Pojawia się dodatkowy problem, gdy Krycek wraca z Rosji do Stanów. Tymczasem Mulder i Scully mają odmienne zdania odnośnie zaistniałych zdarzeń. Pozbawiony złudzeń Mulder uważa, że obcy nie istnieją, a cały spisek miał na celu ukrycie rządowych eksperymentów. Natomiast Scully wierzy, że kosmici są prawdziwi i postanawia odwiedzić Cassandrę Spender, która podobnie jak ona została porwana i ma wszczepiony implant.