Angela Montenegro, w trakcie wakacji na pustyni Navajo, zwraca się do doktor Brennan z prośbą o pomoc. Angela odnajduje czaszkę i obawia się, że należała ona do chłopaka, z którym przez wiele lat korespondowała, Kirka Persingera. Mężczyzna jakiś czas temu zaginął z miejscową przewodniczką. Doktor Brennan nieoficjalnie zajmuje się śledztwem.