Świeżo po monumentalnym zwycięstwie w mistrzostwach, New Directions jest na szczycie. Z dodatkową motywacją ruszają do pracy nad nowymi numerami na konkurs regionalny. Lecz kiedy kwitnący romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę, a ona zaczyna chodzić z rywalem Jesse St. Jamesem, grozi to zachwianiem całego klubu. Pan Schuester odwiedza Shelby Corcoran, trenerkę Vocal Adrenaline, żeby sprawdzić motywy Jesse’a. Will jest znowu singlem, ale czy gotów jest na przejście do następnego etapu związku z Emmą? Na domiar wszystkiego, Sue Sylvester wraca ze swojego domku letniskowego w Boca ze wzmożonym postanowieniem zniszczenia Willa i rozwiązania klubu.