Koniec XXI stulecia. Po 50 latach wojny między Europą i Federacją Wschodu, Ziemia (?) obrócona została w perzynę. Ludzkość wystawiana na działanie chemicznej, biologicznej i atomowej broni, cierpi z powodu rozprzestrzeniających się chorób i mutacji. Wiele wskazuje na to, iż człowiek doprowadzi rasę ludzką do zagłady. Jedyna nadzieja pozostała w rozwoju medycyny i genetyki. Utalentowany naukowiec Kotaro Azuma, przedstawia rządowi swoje najnowsze odkrycie: "neo-komórki", dzięki którym możliwa będzie hodowla na skalę masową i transplantacja dowolnych organów i części ciała, bez ryzyka odrzucenia.