Do miasta powraca Spyke, który został obrońcą Morlocków. Nienawidzący mutantów Duncan Matthews, razem z przyjaciółmi, chce dopaść Spykea. Podczas pościgu za Evanem, natykają się na innego mutanta, Doriana Leecha. Tymczasem Nick Fury zleca Bolivarowi Traskowi zbudowanie nowych Sentineli.