Okazuje się, że członkowie sekty Visualize żyją, a Patrick Jane, by rozwikłać zagadkę kolejnego morderstwa, jest zmuszony ponownie stawić czoła Bretowi Stilesowi - założycielowi sekty. W trakcie śledztwa Stiles informuje Patricka, że posiada informacje o Czerwonym Johnie i porwanej przez niego psycholog Kristinie Frye. Podążając za wskazówkami Breta, Patrick znajduje Kristinę. Kobieta żyje, ale jest w ciężkim stanie - wierzy, że umarła.