Ned jest wściekły na Chuck, że podstępem utrzymała ojca przy życiu. Zastanawiają się, co teraz zrobić z Charlesem. Nagle widzą na niebie blask latarni morskiej z cieniem martwej kobiety. Okazuje się, że ktoś zabił strażniczkę i mieszkankę latarni Norę McQuoddy. Głównym podejrzanym jest jej mąż Merle. Portowej legenda głosi, że Merle zaginął lata temu na morzu. W "Słodkiej Dziurce" pojawia się Elliot McQuoddy, syn Merle'ego i Nory. Chce, by Emerson znalazł dowody na niewinność ojca. W kostnicy Ned ożywia Norę, która z powodu poparzenia twarzy wystukuje dla niego informację za pomocą alfabetu Morse'a. Kieruje ich w ten sposób do stowarzyszenia historycznego holenderskiej rodziny Papenów które, jak sugeruje Emerson, ma jakieś niejasne plany, w stosunku do latarni McQuoddych. Olive i Emerson odwiedzają Gusa Papena, który z kolei kieruje ich do Annabelle Vandersloop, współpracowniczki Nory. Dowiadują się od niej, że na niedługo przed śmiercią Nora otrzymała informację, że Merle żyje i chce zabrać Elliota w podróż dookoła świata. Emerson spotyka w latarni Willie'ego Gerkina. Okazuje się, że po tym jak Gerkin zapłacił Elliotowi zaliczkę za latarnię, chłopak zniknął. Podejrzenia detektywów padają na niego, ale wychodzi też na jaw, że pod nieobecność męża Nora miała romans z pewnym Holendrem. W międzyczasie Emerson nakłania Neda, żeby uśmiercił jednak Charlesa. Ten z kolei Charles boi się, że Ned może przypadkowo dotknąć Chuck i zabić ją w ten sposób.