Jest rok 1940. Leon Kuraś i Władek Niwiński jadą w transporcie do Generalnej Guberni. Niemcy wciąż szukają Miszczyka, nie wiedząc, że pod tym nazwiskiem ukrywa się Niwiński. Na szczęście po raz kolejny Władkowi udaje się uniknąć aresztowania. Przyjaciele trafiają do Warszawy, gdzie Niwiński próbuje skontaktować się ze swoimi rodzicami. Na ich ślad naprowadza go Tosiek Szczubełek, gospodarz kamienicy, w której przed wojną mieszkali. Władek zatrzymuje się u syna dozorcy, Mundka. Po odnalezieniu rodziców zamierza udać się do Francji.