Sprawa dziecka Agnieszki i Florka wyjaśnia się. Dziecko zostało zamienione przez żonę ambasadora w szpitalu. dziwnym trafem nadano dziecku imię Waldemar, czyli Waldek. Fiodor Dunin budzi się u Dionizego w kuchni i czeka na Waldka. Antoni Pereszczako wciąż szuka Juliana. Pereszczako rozmawia z Marcysią w samochodzie i wciąga ją do samochodu. Całe wydarzenie widzi Biernacki. O amory do Marcysi Bernacki podejrzewa także listonosza. Dunin, Waldek i Józef odwiedzają Weronikę, ale w mieszkaniu jest Eleonora Gabriel. Józef informuje Dionizego o przepychankach Marcysi i Antoniego. Listonosz cieszy się, że organista i stróż moralności został przyłapany w dwuznacznej sytuacji z Marcysią w samochodzie. Tomek zauważa, że Marylka jest zainteresowana Julianem i pyta ją o Joannę. Florek rozmawia z Weroniką i Waldkiem o skandalu z zamianą dziecka Agnieszki. Eleonora uważa, że czarne dziecko - nazwane Waldek jest znakiem niebios dla Gabrielów.