Wśród mieszkańców San Francisco żyją podzielona na kilka klanów wampiry. Rządzi nimi Julian Luna. Nadchodzi jednak czas gdy pozycja władcy nieumarłych zostaje zachwiana, a jego ochroniarz zabity. W tym samym czasie dawna ukochana Juliana zaczyna spotykać się z policjantem, któremu wyjawia kim naprawdę jest.