Dwóch narkomanów napada na sklep z używkami. Ich celem jest zdobycie popularnego dla ich rasy narkotyku. Niestety sprawa wymyka się spod kontroli i jeden z nich morduje sprzedawcę. Na miejsce zbrodni przyjeżdża Hank i Nick, który kontaktuje się z siostrą ofiary Rosalee Calvert. Rosalee, która sama była kiedyś uzależniona od narkotyków pomaga Nickowi w śledztwie. Tymczasem kapitan Renard każe Adalind rozkochać w sobie detektywa. Adalind i Renard są przekonani, że żeby pokonać Grimma muszą najpierw pozbawić go wsparcia najlepszego przyjaciela. Adalind przygotowuje eliksir miłości, by uwieść Hanka.