Rok 1969. Wzdłuż granicy z Laosem amerykańskie samoloty cywilne dokonują zrzutów żywności, ubrań i lekarstw dla mieszkańców wiosek zaatakowanych przez komunistyczny Wietnam. "Air America", jedna z cywilnych firm transportowych, jest w rzeczywistości kierowaną przez CIA jednostką specjalną. Jej piloci, latając w skajnie niebezpiecznych warunkach, zaopatrują antykomunistyczną partyzantkę w broń. Jeden z pilotów, któremu powierzono specjalną misję - Gene Ryack, szybko orientuje się, że działalność jednostki nie ogranicza się tylko to zadań wywiadowczych, ale i do przemytu narkotyków. Tymczasem do bazy przybywa pasjonat latania Billy Covington, który bardzo szybko poznaje panujące tutaj układy. Covington nie daje się jednak skorumpować i wypowiada wojnę zorganizowanej mafii...