Jabberwocky usiłuje uwolnić się z pod kontroli Jafara. Tymczasem Jafar każe Waletowi okraść Alice, co może wystawić ich przyjaźń na próbę. W przeszłości Cora wysyła Waleta na poszukiwanie Alice. W zamian za znalezienie dziewczyny Walet może odzyskać swoje serce.