W celu zlokalizowania potężnego, magicznego artefaktu, znajdującego się w posiadaniu Johna Aldena, Mary wkracza do świata snów swojego byłego kochanka… jednak ich wciąż zachowane wzajemne uczucia prowadzą do konsekwencji w realnym świecie. Mercy Lewis okazuje się dla Tituby trudną do kontrolowania czarownicą. Cottona odwiedza niechciany gość.