Feudalna Japonia, wiek XIX, koniec okresu rządów szogunatu Tokugawy. Władcy prowadzą ciągłe wojny, siejąc strach, zniszczenie, śmierć i niwecząc wszelkie nadzieje na pokój i spokojne życie. Krajem wstrząsają wciąż nowe konflikty i panuje bezprawie, uderzając najmocniej w zupełnie bezbronną część społeczeństwa. Wobec beznadziejnej sytuacji zawiązuje się spisek. Mistrz miecza, na specjalne zlecenie swego pana, trenuje dziesiątkę osieroconych dzieci, aby zmienić ich w zawodowych zabójców, którzy w niedalekiej przyszłości mają położyć kres wiecznej wojnie, zgładzając krwawych możnowładców. Na miejsce treningu wybrano odosobnione miejsce po drugiej stronie gór, gdzie młodzi adepci sztuki walki mieczem, mogą spokojnie dorastać i doskonalić swoje umiejętności, które już wkrótce osiągają niespotykanie wysoki poziom. Wśród wybranych sierot znajduje się dziewczynka o dźwięcznie brzmiącym imieniu - Azumi i to właśnie ona okazuje się najwspanialszym nabytkiem mistrza miecza. Przed jej ostrzem wkrótce zadrżą najwięksi mistrzowie i najwyższe głowy w kraju...