Ekscentryczny doktor Henry Morgan (Ioan Gruffudd) jest wyśmienitym ekspertem medycyny sądowej. Jego sekret tkwi w wieloletnim doświadczeniu. Otóż, Henry jest nieśmiertelny, dzięki czemu żyje już ponad 200 lat. Przy wyjaśnieniu swojej klątwy rozwiązywanie tajemniczych morderstw wydaje się bułką z masłem.
Na miejsce fatalnego w skutkach wypadku metra przybywa lekarz sądowy Henry Morgan. Przy okazji próbuje zgłębić także przyczyny swojej nieśmiertelności.
Henry nie zgadza się z policją w sprawie zaklasyfikowania śmierci rzekomego samobójcy, który próbował już kiedyś odebrać sobie życie. Razem z Jo udaje się na nieoficjalne poszukiwanie dodatkowych poszlak. Do Henry’ego ponownie dzwoni też anonimowy informator – z rozmowy wynika, że śledzi lekarza od lat. Znaleziony zabytkowy list może rzucić światło na tożsamość rozmówcy. Henry prosi Abe o pomoc w zbadaniu pochodzenia listu. Retrospekcje pokazują nam początek wielkiej miłości Henry’ego i jego przyszłej żony, Abigail.
Bogaci nowojorscy seniorzy szukają sposobu na przedłużenie życia. Bardzo popularny jest zwłaszcza drogi specyfik o nazwie Aterna. Henry i Jo odkrywają jednak, że „cudowny środek” może być przyczyną śmierci wielu ludzi. Henry cofa się wspomnieniami do 1906 roku i śmierci swojego bliskiego przyjaciela na gruźlicę, po czym odkrywa elementy łączące dawną i obecną sprawę. Abe tęskni za czasami młodości i sam chce wypróbować Aternę.
Henry rozpoczyna śledztwo w sprawie śmierci Glorii Carlyle – pełnej elegancji, ale i srogiej seniorki jednego z najbogatszych i najstarszych nowojorskich rodów – której ciało znaleziono na charytatywnej gali w jednym z miejskich muzeów. Zostaje jednak odsunięty od sprawy, ponieważ rodzina żąda szybszego postępu prac. Abe pomaga Henry’emu i Jo dostać się na posiadłość rodziny Glorii. W tym samym czasie lekarza nawiedzają niełatwe wspomnienia dotyczące jego ukochanej żony, Abigail, i dawnej historii związanej ze zmarłą Glorią.
Pięćdziesiąt lat temu ekspertyza Henry’ego uratowała życie pewnemu chłopcu – księciu maleńkiego królestwa. Teraz chłopiec, który szykował się do roli króla, został zamordowany. Jakiś czas później pozostali członkowie rodziny królewskiej zostają otruci. Abe wciąż poszukuje informacji o swojej rodzinie.
Policja znajduje martwą młodą kobietę, wyglądającą jak osoba z lat 70. Ofiara była partnerką seksualną samotnego mężczyzny. Sprawa prowadzi Morgana z powrotem do kobiety, którą poznał jako dominę, a teraz okazuje się, że jest szanowaną panią profesor.
Henry i Jo badają świat hakerów komputerowych podczas poszukiwania mordercy, ale śledztwo grozi wyjawieniem tajemnicy Henry’ego. Jego dawna ukochana, 70-letnia Nora, grozi, że opowie wszystkim o skrywanym przez niego sekrecie. Abe daje Henry’emu ważną wskazówkę, która może mu pomóc rozwiązać sprawę.
Henry i Jo prowadzą sprawę zaginionego złota i zabójcy właściciela firmy zajmującej się poszukiwaniem skarbów na wrakach. Trafiają na statek, na którym, jak się okazuje, Henry po raz pierwszy zginął. Jo poznaje szarmanckiego i bogatego przedsiębiorcę; mężczyzna był podejrzanym w tej sprawie. Adam ma pomysł, jak on i Henry mogą się pozbyć klątwy nieśmiertelności.
W ścianie klubu dla fanów punk-rocka, do którego Jo i Isaac udają się na randkę, zostaje znalezione zmumifikowane ciało kobiety. Istnieje podejrzenie, że kobieta umarła w latach 80. w wyniku przedawkowania narkotyków; tymczasem jej ówczesny chłopak, muzyk Eddie Warsaw, został skazany za jej zamordowanie.
W śmietniku na terenie teatru zostaje znaleziona odcięta stopa w zakrwawionej baletce. Henry wraz z ekipą śledczych rozpoczynają poszukiwania ciała zaginionej baletnicy, które okazują się morderczą walką z czasem. Abe prosi Lucasa o pomoc w ustaleniu obecnego miejsca pobytu Abigail. Jo uznaje, że sprawy między nią a Isaakiem zaszły zbyt daleko w zbyt krótkim czasie. Henry nie jest pewien, czy powinien sprawdzić słuszność teorii Adama dotyczącej pistoletu, z którego go zabito.
W ostatnim odcinku sezonu dochodzi do kulminacji niebezpiecznej gry Henry’ego i Adama. Henry i Jo badają sprawę morderstwa pracownika muzeum, którego śmierć wydaje się związana z zaginięciem bezcennego sztyletu – tego samego, który przyczynił się do pierwszej śmierci Adama. Adam zdaje sobie sprawę, jak bardzo Henry boi się ujawnienia swego sekretu przed Jo. Między mężczyznami dochodzi do gwałtownej konfrontacji.