W chińskiej dzielnicy w San Francisco żyje zamieniony w demona starzec, nieśmiertelny i bezcielesny. Aby odzyskać ciało, musi odnaleźć dziewczynę, Chinkę o zielonych oczach, poddać ją ciężkim próbom, wreszcie poślubić i złożyć w ofierze bóstwu. Jego słudzy, trzej okrutni mistrzowie magii, porywają narzeczoną biednego Chińczyka, świetnego karateki, który wraz z białym przyjacielem, kierowcą wielkiej ciężarówki, podejmuje walkę z demonami.