Film nakręcony w formie paradokumentu, którego twórcy próbują przekonać widza, że wilkołaki istnieją. Fakt ten mają potwierdzić tysiące pisemnych i ustnych przekazów zgromadzonych na przestrzeni setek lat. Głównym dowodem jest amatorskie nagranie pewnego Słoweńca, na którym rzekoma widać wilkołaka.