Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastoletnich przyjaciół do góry nogami. Kontrowersyjny serial komediowy dwóch kumpli — Nicka Krolla i Andrew Goldberga.
Przyszli licealiści, którym zostały jeszcze dwa miesiące w ósmej klasie, odwiedzają swoją nową szkołę, a Jay próbuje nie wpaść w łapy swoich przerażających braci.
Andrew, którego nic już nie rozprasza, podciąga się w nauce ku uciesze ojca. Jessi posuwa się nieco za daleko w naśladowaniu fajowskiej i dojrzałej Leah.
Andrew i Nick podążają za Juddem na Brooklyn, aby kupić dragi. Jay jest zazdrosny o relację Kurta i Loli, a Jessie przekracza granice ustalone w domu Matthew.
Zbliża się koniec szkoły i Nick musi zdecydować, czy będzie chodzić do Akademii Cobblestones. „Najobrzydliwszy człowiek” Andrew przeprasza każdego i każdą z osobna.
Andrew zaprzyjaźnia się z nową sąsiadką i jej mamą. Nick chce być kimś więcej niż tylko przyjacielem Danni, ale przeszkadza mu w tym jej skomplikowany towarzysz — Travis.
Na pierwszej licealnej imprezie Andrew odkrywa swój talent do pijackich gier. Nick liczy, że dojdzie do czegoś między nim i Danni. Ktoś wpada w oko Missy.