Peter Husak, lekarz w jednym z luksemburskich szpitali, jest zakochany w swej przełożonej, Kate Nessen. Niestety, pani ordynator darzy sympatią agenta CIA, Jacka Carvera. Dla ukojenia nerwów, Husak wstępuje do MERI, organizacji zajmującej się przerzutem personelu medycznego na terytoria ogarnięte wojną i zostaje wysłany do Górnego Karabachu. Tym czasem Kate przekonuje się, że Carver wykorzystuje ich związek dla prywatnych celów. Dołącza zatem do Husaka i wkrótce wychodzi za niego za mąż. Mija rok. Jack pragnie wycofać się z zawodu, ale CIA namawia go, by pojechał do Azerbejdżanu i ściągnął do USA lokalnego przywódcę Safar Khana. Carver nie pali się do misji, ale ma nadzieję, że spotka tam Kate, o której nie może zapomnieć, zjawia się więc w Karabachu. Okazuje się, że na Safar Khana polują także Rosjanie.