Herman Levin (Morgan Spector), spodziewając się awansu, zabiera całą rodzinę na oglądanie nowego domu w eleganckiej dzielnicy. Bess (Zoe Kazan) nie chce wyprowadzać się ze swojej dzielnicy, bo jest bardzo zżyta z lokalną żydowską społecznością i ma świadomość, że rosnąca popularność Lindbergha rozbudza w społeczeństwie antysemickie nastroje. Jej niezamężna siostra Evelyn (Winona Ryder) umawia się z żonatym kochankiem na randkę, która kończy się katastrofą, a niedługo potem ulega urokowi znanego lokalnego rabina Lionela Bengelsdorfa (John Turturro). Alvin Levin (Anthony Boyle) jest sierotą wychowywanym przez wuja Hermana, który ostro wypomina mu utratę pracy. Chłopak chce zemścić się za pokrzywdzonego przyjaciela.

Lindbergh prowadzi swoją kampanię na terenie całych Stanów Zjednoczonych i zdobywa coraz większą popularność. Jego kandydaturę zaczyna popierać część członków rodziny Levinów. Rabin Bengelsdorf (John Turturro) oraz jego kochanka i asystentka Evelyn (Winona Ryder) zaczynają odgrywać coraz większą rolę w sztabie wyborczym Lindbergha, a zauroczony urokiem, sławą i historią słynnego lotnika Sandy (Caleb Malis) wszczyna rebelię w rodzinie demokratów popierających Nowy Ład. Alvin (Anthony Boyle) robi rachunek sumienia i zastanawia się, czy chce pracować dla lokalnego potentata nieruchomości, który buduje w okolicy nowe domy, czy podjąć ryzyko i wybrać otwartą walkę z faszystami, którzy zdobywają coraz większą popularność na całym świecie.

W pierwszych dniach urzędowania administracji Lindbergha Herman (Morgan Spector) oświadcza, że nie zmieni swoich planów i z całą rodziną odwiedzi Waszyngton. Nawet pomimo protestów Bess, która chce pojechać do Kanady, gdzie masowo emigrują żydowskie rodziny. Sandy odwiedza Evelyn (Winona Ryder) i zaczyna interesować się programem integracji stworzonym z myślą o żydowskiej młodzieży, którego pomysłodawcą jest rabin Bengelsdorf (John Turturro). Alvin (Anthony Boyle) kończy z wyróżnieniem wojskowe szkolenie w Londynie i zostaje skierowany do oddziału, który zostaje wysłany na misję specjalną.

Evelyn (Winona Ryder) i Bengelsdorf (John Turturro) zostają zaproszeni przez panią Lindbergh na oficjalny bankiet na cześć niemieckiego ministra spraw zagranicznych, a Evelyn (Caroline Kaplan) chce, żeby Sandy był twarzą promującą program integracji dla żydowskiej młodzieży. Alvin (Anthony Boyle) wraca z wojny i rozpoczyna pracę w magazynie wuja. Philip (Azhy Robertson) bardzo przeżywa śmierć jednego z sąsiadów.

Herman (Morgan Spector) dowiaduje się, że zgodnie z nową ustawą jego rodzinę czeka przymusowa deportacja do Kentucky, i postanawia zaskarżyć decyzję w sądzie. Bess (Zoe Kazan) i Philip (Azhy Robertson) proszą o interwencję Bengelsdorfa (John Turturro) i Evelyn (Winona Ryder). Podczas wyborczego wiecu najbardziej liberalnego przeciwnika Lindbergha dochodzi do aktów przemocy. Bess stawia Hermanowi ultimatum.

W całym kraju dochodzi do zamieszek i mnożą się teorie spiskowe. W dniu wyborów Herman (Morgan Spector) postanawia zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. W tym samym czasie Bess (Zoe Kazan) robi wszystko, co w jej mocy, żeby na odległość pomóc dziecku, które znalazło się w centrum antysemickich incydentów w Kentucky. Alvin (Anthony Boyle) zostaje wysłany na nową, tajną misję, co kładzie się cieniem na nadwątlonych relacjach w rodzinie Levinów.