Kandydat na rycerza zmaga się ze starożytnymi przepowiedniami, magicznymi mocami i kapryśnymi towarzyszami w czasie misji, od której zależą losy całego królestwa.
Naciskany przez ojca i wyśmiewany przez kolegów 15-letni Tiuri postanawia zostać rycerzem Dagonaut. Tymczasem nad królestwem zbierają się czarne chmury.
Ardanwen prowadzi grupę do opustoszałego miasta. Lavinia uczy Tiuriego, jak kontrolować moce. Zaskakujące odkrycie wprowadza zamęt wśród kandydatów na rycerzy.
Zbliża się czas krwawego księżyca. Viridian przygotowuje się do powrotu do domu. Tiuri i jego przyjaciele zmagają się z wątpliwościami, zdradą i egzaminem końcowym.