Nauczyciel pracujący na zastępstwo zostaje wysłany do nieznanego mu miasteczka, aby przejąć opiekę nad klasą szóstoklasistów. Jego zadaniem jest reintegracja ucznia po ciężkiej chorobie. Mężczyzna szybko musi zmierzyć się z niemiłą niespodzianką: żaden z kolegów z klasy nie chce, aby chłopiec wrócił do szkoły. Wzruszająca opowieść o tolerancji, która przypomina, że prawdziwa zmiana zawsze pochodzi z wnętrza. Produkcja zdobyła nominację do nagrody Goya. Reżyserii podjął się wielokrotnie wyróżniany David Ilundain.