Jesień 1419. Władysław nie czuje się najlepiej po rażeniu piorunem, ale bardziej martwi się postępującą chorobą Granowskiej. Szuka ratunku u litewskiego guślarza. Wysyła po niego Arunasa i Sambora. W Pradze umiera Wacław IV. Na Wawel przyjeżdża czeski poseł i w imieniu Czechów proponuje Jagielle koronę. Świdrygiełło próbuje zmusić Ciołka do załatwienia, z Jastrzębcem, tytułu hrabiowskiego dla Jana Pileckiego. Kiedy Ciołek zawodzi, Świdrygiełło wydaje go królowi. Aydeniz jest zazdrosna, że jej mąż kat Bartosz przyglądał się Agacie - wdowie po młynarzu i ukochanej Pawła. Rzuca się na nią i walczące kobiety rozdziela dopiero Femka.