Na pierwszy rzut oka Carag (Emile Chérif) wygląda jak normalny chłopiec, ale za jego świecącymi oczami kryje się niesamowity sekret: Carag jest zmiennokształtny. Dorastał na wolności jako lew górski, a teraz żyje w ludzkim świecie w postaci młodego chłopca. Dopiero gdy Carag zostaje przyjęty do Clearwater High, tajnej szkoły z internatem dla takich jak on, Woodwalkerów, czuje się jak w domu. Znajduje przyjaciół w Holly, bezczelnej rudej wiewiórce i Brandonie, nieśmiałym żubrze. A Carag naprawdę może to wykorzystać – ponieważ świat Leśnych Wędrowców jest pełen zagadek i niebezpieczeństw…