Mary, Billybud i Fumbleton, bohaterowie programu dla dzieci, to maleńkie ludziki w futrzastych kostiumach, które zapraszają najmłodszych do wspólnego odkrywania świata. Pewnego dnia twórca show, Wujek Gilly, umiera, a jego mali aktorzy próbują kontynuować telewizyjny występ. Każdy z nich jednak inaczej radzi sobie ze stratą: Mary próbuje udawać, że wszystko jest jak dawniej, Billybud zatraca się w aktorstwie, a Fumbleton zabija czas, żonglując. Nieoczywista animacja o przeżywaniu żałoby, jednocześnie w zabawny sposób odsłaniająca kulisy telewizji, konfrontując pełne uroku i niewinności programy dla dzieci z grzesznym światem dorosłych.