Dwie przyjaciółki, Zingarina i Marie przybywają do Transylwanii w poszukiwaniu Milana, miłości tej pierwszej. Zingarina nosi w sobie jego dziecko. Kiedy jednak Milan odrzuca jej miłość, postanawia wrócić do domu i o wszystkim zapomnieć. W czasie podróży zmienia jednak zdanie i postanawia zostawić przyjaciółkę i uciec z napotkanym po drodze handlarzem, Tchangalo. W trakcie podróży zaczynają się między nimi tworzyć szczególne więzi.