Jarrett poznaje w barze Norę i spędza z nią upojną noc. Od tego czasu zaczyna się z nim dziać coś dziwnego. Wkrótce Nora wyznaje mu, że nie jest człowiekiem, ale istotą podobną do wilkołaka, żywiącą się ludzkim mięsem, a on właśnie zmienia się w takie stworzenie. Ich związek przerywa jednak dawny partner Nory pragnący ją odzyskać. Jules nie zamierza również zostawić przy życiu kogokolwiek, kto jej pomógł.