Akcja filmu dzieje się w latach 80. w Anglii. Will Proudfoot, jest młodym chłopcem, który nie ma wielu przyjaciół. Zamknięty w sobie, woli spędzać czas w świecie wykreowanym w swojej wyobraźni. Jego matka, należąca do jednego z religijnych bractw, nie pomaga mu w starciu z codziennym życiem. Wszystko zmienia się, kiedy Will poznaje Lee Cartera, szkolnego rozrabiakę. Chociaż na początku nie za bardzo się lubią, postanawiają nakręcić wspólnie film na konkurs młodych talentów.