Jim Biralbo (
Christian Vadim), pianista zespołu jazzowego Billa Swanna (
Dizzy Gillespie) wyrusza z grupą na występy. Zatrzymują się w Lizbonie. Tutaj Jim poznaje Lucrecię (
Hélène de Saint-Père), w której się zakochuje, nie wiedząc, że jest dziewczyną gangstera.