Dwie przyjaciółki Anna i Françoise jadąc wiejskimi drogami, zostają przeniesione do magicznego wymiaru czarownicy Morgane. Władczyni chcąc przedłużyć swoją egzystencję próbuje nakłonić je do oddania duszy i dołączenia do jej świty. Françoise nie poddaje się obietnicom wiecznej młodości i wszelkich rozkoszy i za wszelką cenę próbuje uciec.